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理财概述

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客户追求的理财目标、金钱的五大定律、各阶段的理财目标
如何完成理财规划

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达成目标的管理、金融理财规划步骤、理财行为特性分析、风险属性
家庭成长期的理财特点和内容

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家庭成长期理财概念、家庭成长期理财特点、成长期家庭理财内容
资产配置概述

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投资组合、相关系数
如何进行资产配置

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不同资产的风险及收益、不同投资组合的风险与报酬变化、配置原则及策略
家庭成长期理财的方法

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资金运用方法、净资产计算、投资组合的运用方法、家庭理财注意事项
资产配置的实务运用与流程

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运用模式、流程的规划设计、协助客户理财的四大步骤
退休期的理财规划

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退休期的理财规划
面试的情况和基本流程

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面试的概述和定义，面试的情况和基本流程、特点、局限性
无领导小组讨论

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无领导小组讨论的定义、流程、优缺点、测评要点，案例

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